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工信部嚴控光伏制造業:“23%”電池效率門檻會攔住誰?
發布日期:2020-06-08
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在電池新產能投放上,光伏公司只能投PERC+,TOPCon,HIT等新技術,光伏技術路線從P型向N型升級有望啟動下一輪技術變革。

在平價上網尚未完全到來之際,光伏制造企業必須先跨過更為嚴格的門檻。

2020年5月29日,工信部發布《光伏制造行業規范條件(2020年本)》(征求意見稿),要求新增單晶電池片轉換效率需大于23%。

上述文件還指出,新增產能需滿足多晶電池片轉換效率不低于20%, 多晶組件轉換效率不低于17.8%,單晶組件轉換效率不低于20%。

這意味著,在電池新產能投放上,光伏公司只能投PERC+,TOPCon,HIT等新技術,光伏技術路線從P型向N型升級有望啟動下一輪技術變革。

在這些新技術路線的沖擊下,從2015年開始產業化,并在近兩年逐漸成為行業主流的PERC技術將迎來前所未有的挑戰。

PERC會退出歷史舞臺嗎?新技術何時能夠實現逆襲?中國光伏產業電池技術未來發展將何去何從?

23%效率門檻

與《光伏制造行業規范條件(2018年本)》相比,本輪意見針對電池片的效率、組件的效率、硅片端的拉棒能耗要求均有明顯提升。

新版本文件延續了2018年版本中對單晶項目的扶持政策,提出新建和改擴建多晶硅制造項目,最低資本金比例為30%,其他新建和改擴建光伏制造項目,最低資本金比例為20%。

其次,新增了光伏項目投資強度的指引,提出電池制造項目投資強度不低于900萬元/畝,組件制造項目投資強度不低于500萬元/畝。

值得關注的是,新版本提出存量多晶硅電池和單晶硅電池的平均光電轉換效率分別不低于19%和22.5%(2018年版本為18%和19.5%),新建和改擴建多晶硅電池和單晶硅電池的平均光電轉換效率分別不低于 20%和23%(2018年版本為19%和21%)。

其中,引發激烈討論的是新版本文件規定的23%電池轉換效率。據了解,目前行業單晶PERC電池平均量產轉換效率為22.4%-22.7%。

這或許意味著,電池行業格局可能面臨洗牌。繼當前主流技術PERC之后,“PERC+”與異質結HIT將走向臺前,新的行業龍頭或在新技術沖擊下誕生。

當前,“PERC+”的轉換效率能夠達到23.5%-24%,HIT的轉換效率能夠達到24%以上。

雖然業內稱傳統PERC電池效率年底有望提升至23%,但也僅接近《光伏制造行業規范條件(2020年本)》所規定的下限。

顯然,過高的效率標準使傳統PERC技術不具有完全優勢,在這輪“優勝劣汰”中,新版本文件成為主要推手。

此外,23%效率門檻也使得企業不得不再次重新考慮日后的產品布局。

從2020年各家電池企業擴產規劃的投資強度看,均高于目前PERC電池投資2億元/GW水平,電池片新技術領域已被光伏企業和資本方迅速瞄準。

2020年2月11日,通威股份(600438.SH)發布公告稱,公司擬投資建設年產30GW高效太陽能電池及配套項目,項目預計總投資約200億元。

僅僅一天后,隆基股份(601012)晚間公告稱,子公司擬45億元投建年產10GW單晶電池相關項目。

同樣在2020年2月,晶澳科技晶澳科技(002459)發布午間公告,公司擬以新設項目公司的形式,在義烏信息光電高新技術產業園區投資建設年產10GW高效電池和10GW高效組件及配套項目,總投資為102億元。

新電池技術以主角身份“橫行”于2020年的電池擴產計劃,令人想起當年電池企業爭相投資PERC的火熱場景。

PERC時代

高效率和低度電成本是光伏產業技術發展過程中的兩大重要目標, PERC電池正好滿足光伏行業的發展。

隨著國家863專項的啟動,中國 PERC 電池的產業化進程正式開啟。

2012-2014年,PERC 電池處于技術驗證階段。此時,電池的核心設備供應以國外廠商為主,產線投資成本較高。

2015-2017年,在“領跑者計劃”的推動下,國內光伏產業鏈龍頭迅速跟進,加碼PERC電池產能。此時,PERC 電池的平均轉換效率也從量產初期的 20.4%,提升至2017年的21.3%。

近兩年來,隨著電池的非硅成本得以有效降低,單片電池利潤開始迅速提升,高額利潤驅動 PERC 電池產能實現爆發式增長。電池出貨量也從 17.9GW 提升至 72GW,滲透率從 15%提升至 63.5%,一躍成為市場的主流產品。

PERC電池順勢迎來超高毛利時代。2018年四季度,海外市場需求旺盛,PERC電池價格瞬時飆升至1.31元/W。

對傳統常規鋁背場電池(BSF)的“絞殺”也將進入尾聲。在2019年新建光伏電池片產能中,PERC占比達80%以上。

根據中國光伏行業協會2019年初發布的《中國光伏產業發展路線圖》判斷,2018-2025年,國內PERC電池占比將從33.5%提升至61%,而傳統BSF電池占比將從60.0%降低至5%。

從電池結構的角度,PERC 電池與BSF的結構較為相似,但兩者最大區別在于,PERC 電池在背面進行了介質膜鈍化,具備鈍化疊層。

呈現的結果是, PERC 電池能在降低背表面復合速度的同時,提升背表面的光反射,提升了電池的轉換效率。

在其電池的效率記錄屢次被隆基和晶科刷新后,PERC以絕對優勢走在產業化道路前列。

不過,高額利潤吸引大批企業積極參與投資PERC領域,不僅加快了產業化進程,也造成了嚴重的產能過剩。

PV InfoLink曾預計,2019年單晶PERC電池產能達到116GW,2020年將進一步增長至158GW。急劇攀升的產能導致PERC電池的價格連續性下跌,2019年最大降幅一度達到了31.2%。

今年以來,電池片龍頭企業通威股份連續四次降價,最大降幅達14.89%。

業內人士對「能見」表示,當前PERC電池在效率上已展現出局限性。經過3-4年的普及,PERC技術已經非常成熟,效率已達到22.5%。

上述人士認為,PERC電池繼續提效有難度且不具經濟性,非硅成本已到0.23元/W左右,沒有繼續下降的空間。據了解。目前頭部企業凈利也只有5分/W。

雖然PERC電池優勢明顯,但光伏行業正走在平價節點,對降本增效的要求日益迫切,光伏電池產業需要尋找新的方向來拓寬盈利空間。

HIT待爆發?

隨著PERC黑暗時代來臨,異質結電池(HIT)技術替代PERC成為市場主流先進技術的呼聲越來越高。

業內人士表示,HIT技術是應運平價而生的光伏第五次技術革命,具備顛覆屬性。

當前,包括HIT、PERC+、Topcon在內的五大光伏行業先進技術中,被公認的最具競爭力的就是HIT和PERC+這兩條技術路線。

今年以來,HIT的設備、銀漿、靶材的國產化都有重大突破,效率也提升到了24%以上,其中最關鍵的是MBB多主柵技術的引入,讓HIT量產的可行性大幅增加。

近年來,資本市場對于異質結電池項目的投資熱情持續升溫。

根據 Wind 的統計信息,2019年以來,包括愛康科技、東方日升、通威股份、山煤國際,中利集團在內的多家上市公司陸續發布了與異質結電池相關的投資規劃。

有機構預計,上述各公司異質結電池項目投資規模有望突破 150 億。

資本的涌入為HIT設備和工藝研發創造了良好的客觀條件,部分從業者樂觀的認為,HIT電池或將成為2020年光伏產業最大風口。

除了HIT以外,Topcon與PERC+的發展也曾為行業所津津樂道。

業內人士認為,作為一種過渡技術,Topcon仍有待進一步提升。而對于PERC企業而言,直接切入HIT,存量的產能會帶來額外的負擔。

在此背景下,新型PERC+的技術研發成為頭部企業的關注點。

對頭部企業來說,轉換效率達到23.5%-24%、單GW投資增量不超過1個億、P型電池技術是其研發的先決條件。

不可否認的是,2020年,電池新技術“彎道超車”的契機已經誕生。

基于政策背景,電池行業的格局即將大變。與PERC設備類似,盡管異質結設備門檻較高,但專利已基本過期,這為HIT的爆發提供了契機。

如今,2020年的光伏電池行業已經進入春秋戰國時代。

第二代電池片技術PERC產能高歌猛進,第三代電池片技術HIT產業化元年開啟,但在此消彼長的競爭格局下,哪項新技術會最終脫穎而出還有待于時間檢驗。


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